中信证券股份有限责任公司关于北京华大九天科技股份有限责任公司 首次公开发行股票战略配售之专项核查报告

市场的再继续一获配股至少。再继续一战略目标港交所产出量与初始战略目标港交所产出量的差额将回拨至网下面世。

如本次面世售价最多加进最更高结算后网下金融市场结算的人口统计和粗略至少以及加进最更高结算后新创慈善该机构、医保慈善该机构、养杨家金、行业年金慈善该机构和保险银行贷款结算人口统计、粗略至少孰低值，记名该机构特别附属Corporation将按照特别明定投效身于本次面世的战略目标港交所。记名该机构特别附属Corporation跟投效产出量预计不最多本次面世产出量的５．００％，跟投效该机构为之民生银行交易投效资香港）实际Corporation。

２、本次共１３名金融市场投效身于本次战略目标港交所（如记名该机构特别附属Corporation投效身于跟投效，则共１４名金融市场），初始战略目标港交所面世产出量为３，２５７．６５０６万股（股票Corporation股票产出量总和）。不符《行政制度》之中对本次面世战略目标金融市场应不最多３５名，战略目标金融市场赢得港交所的Corporation股票总量不得最多本次公开场合面世Corporation股票产出量的３０％的要求。

（四）港交所状况

经记名该机构（收纳IPO商）和广州德恒作证事务所核实，投效身于本次战略目标港交所的战略目标金融市场已与面世人签字股票两国政府，不参加本次面世初步询价，并尽力按照面世人和记名该机构（收纳IPO商）断定的面世售价股票其尽力股票的Corporation股票产出量。

（五）缩售年缩

大福升天正职工资管方案获配Corporation股票缩售期为１２个月初；记名该机构特别附属Corporation跟投效该机构（如本次面世售价最多加进最更高结算后网下金融市场结算的人口统计和粗略至少以及加进最更高结算后新创慈善该机构、医保慈善该机构、养杨家金、行业年金慈善该机构和保险银行贷款结算人口统计、粗略至少孰低值，记名该机构特别附属Corporation将按照特别明定投效身于本次面世的战略目标港交所）为之中证投效资，其获配Corporation股票缩售期为２４个月初；其他战略目标金融市场之中，之中电金投效尽力获配Corporation股票缩售期为３６个月初，悉数战略目标金融市场尽力获配Corporation股票缩售期为１２个月初。缩售期自本次公开场合面世的Corporation股票在中国证监会纳斯达克一经开始推算。

缩售期迟于后，战略目标金融市场对获配股份权的九家一般来说之中华人民共和国人民银行和中国证监会关于股份权九家的有关明定。

二、关于投效身于本次面世战略目标港交所并不一定的合规性

（一）之中芯芯片股东投效资（慈溪）香港）实际Corporation

１、基本上可能

经核实之中芯芯片股东投效资（慈溪）香港）实际Corporation（所列通称“之中芯芯片慈溪”）提供者的《核发》等文档并经核对，之中芯芯片慈溪的基本上可能如下：

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２、股份间Corporation及单单操纵人

根据之中芯芯片慈溪提供者的股东结构图并经核实，截至本分析报告出有日，之中芯芯片慈溪的股东结构如下：

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之中芯芯片慈溪系由之中芯国际晶圆所制造香港）实际Corporation（通称“之中芯国际”）母Corporation附属Corporation。根据之中芯国际（６８８９８１．ＲＨ）核定的２０２２年一季度分析报告，截至２０２２年３月初３１日，之中芯国际年前经典作品间Corporation发行股票可能如下：

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根据之中芯芯片慈溪的股东结构，之中芯芯片股东投效资（天津）香港）实际Corporation持有之中芯芯片慈溪１００％的股份权，为之中芯芯片慈溪的股份间Corporation。之中芯国际间接持有之中芯芯片慈溪１００％股东，经核对之中芯国际核定文档，之中芯国际无单单操纵人，之中芯芯片慈溪亦无单单操纵人。

３、战略目标港交所收纳体申请人

之中芯芯片慈溪再继续一出资人为Ｇ＋Ｈ股纳斯达克Corporation之中芯国际，之中芯国际间接享有之中芯芯片慈溪１００％的公共利益。之中芯国际总部位于天津，分别在天津、广州、珠海和沈阳等地建有产出基地。

芯片所制造行业对ＡＡＧ生态环境建设很强战略目标意义。之中芯国际作为世界领先的晶圆芯片厂商行业之一，拉锯普遍存在多年的磁性技术、该Corporation的商旅与携手。

根据面世人和之中芯芯片慈溪签字的《战略目标携手两国政府》，收纳要携手内容如下：

１）面世人作为国产ＡＡＧ的龙头行业，似将之中芯国际扩展到ＡＡＧ领域的战略目标携手。

２）之中芯国际作为亚洲地区领先的晶圆芯片厂商行业，之中芯芯片慈溪将助长之中芯国际将面世人扩展到战略目标携手，并积极推动面世人与拉锯一同零售商的携手，以拥护面世人发展。

３）之中芯芯片慈溪将积极推动之中芯国际与面世人一同确立ＡＡＧ国产化携手功能，共建国产ＡＡＧ生态环境。

４）面世人与之中芯国际可确立例常的更内部分享功能和磁性技术科学家国际交流功能，一同讨论和修正战略目标携手方式及磁性技术携手斜向，定期国际交流协作十分困难和协调应用程序需求量。

之中芯国际是世界领先的晶圆芯片厂商行业之一，为亚洲地区第五大、之中华人民共和国第一大晶圆芯片产出Corporation，也是之中华人民共和国华南地区磁性技术最先进、规模较大、配套一站式最完善、跨国兼营的专业芯片厂商行业，收纳要为零售商提供者０．３５微米至１４纳米多种磁性技术节点、不同工艺游戏平台的晶圆芯片厂商及配套一站式。

根据之中芯国际核定的２０２１年本年度分析报告，截至２０２１年１２月初３１日，之中芯国际营业额为２，２９９．３３亿元，拥有者公共利益１，６１９．７５亿元，２０２１本年度中国工商银行３５６．３１亿元，下同１１２．０３亿元，期之中保证金及保证金等价物结算５４６．４３亿元。根据之中芯国际核定的２０２２年周内分析报告，截至２０２２年３月初３１日，之中芯国际营业额为２，３８１．０６亿元，拥有者公共利益为１，６７２．９１亿元，２０２２年周内中国工商银行为１１８．５４亿元，下同为３６．１９亿元，期之中保证金及保证金等价物结算为３８７．７５亿元。因此，之中芯国际系由大型行业。之中芯芯片慈溪为之中芯国际间接发行股票１００％的所属行业，系由大型行业的所属行业。

综上所述，之中芯芯片慈溪不符上市公司子Corporation股票面世规约委“关于再继续进一步保障上市公司子规约面世的倡议”之中指出的审慎可选择优质龙头行业投效身于战略目标港交所的要求。根据《行政制度》第三章关于“战略目标金融市场”的明定，该金融市场作为与面世人兼营该Corporation很强战略目标携手父子关系由或一直携手收纳旨的大型行业或其所属行业，很强投效身于面世人首次公开场合战略目标港交所的申请人，不符《行政制度》第三十二条（一）项明定。

４、关联父子关系由

根据之中芯芯片慈溪出有的说明函并经核实，之中芯芯片慈溪与面世人、收纳IPO商彼此间不普遍存在关联父子关系由。

５、投效身于战略目标港交所的股票银行贷款来源

经核实之中芯芯片慈溪２０２１本年度美国证券交易交易委正职会及２０２２年３月初的财务报表，之中芯芯片慈溪的流动银行贷款足以构成其与面世人签字的股票两国政府的股票银行贷款总和。同时，根据之中芯芯片慈溪出有的尽力，其用于投效身于本次面世战略目标港交所的股票银行贷款为其自有银行贷款，且不符该银行贷款的投效资斜向。

６、意味著年缩及特别尽力

之中芯芯片慈溪尽力赢得本次港交所的Corporation股票持有年缩为自面世人首次公开场合面世并纳斯达克一经１２个月初。缩售期迟于后，之中芯芯片慈溪对获配股份权的九家一般来说之中华人民共和国人民银行和珠海证券交易交易所关于股份权九家的有关明定。

７、投效身于科创板子和上市公司子战略目标港交所可能

截至本分析报告出有日，之中芯芯片慈溪曾投效身于苏州金宏气体股份权香港）实际Corporation（６８８１０６）、恒玄信息技术（天津）股份权香港）实际Corporation（６８８６０８）、天津艾为磁性磁性技术股份权香港）实际Corporation（６８８７９８）首次公开场合面世Corporation股票并在科创板子纳斯达克之战略目标港交所。

（二）天津曼恩晶圆股份权香港）实际Corporation

１、基本上可能

经核实天津曼恩晶圆股份权香港）实际Corporation（所列通称“曼恩股份权”）提供者的《核发》等文档并经核对，曼恩股份权的基本上可能如下：

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２、股份间Corporation及单单操纵人

曼恩股份权系由天津证券交易交易所纳斯达克Corporation（Corporation股票代码：６０３５０１）。根据曼恩股份权核定的２０２２年一季度分析报告，截至２０２２年３月初３１日，曼恩股份权年前经典作品间Corporation发行股票可能如下：

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根据曼恩股份权的核定文档，曼恩股份权的股份间Corporation和单单操纵人为虞仁荣。

３、战略目标港交所收纳体申请人

曼恩股份权作为亚洲地区排名年位居的之中华人民共和国晶圆开发新设计，拉锯普遍存在多年的磁性技术、该Corporation的商旅与携手。

根据曼恩股份权与面世人签字的《战略目标携手两国政府》，收纳要携手内容如下：

（１）面世人作为国产ＡＡＧ的龙头行业，似将曼恩股份权扩展到ＡＡＧ领域的战略目标携手。面世人向曼恩股份权提供者一般来说于曼恩股份权该Corporation需求量的其产品和磁性技术，并在已为磁性技术相融合针对曼恩股份权特殊功能需求量，提供者更高权值的应用程序一站式和特别磁性技术拥护，以拥护曼恩股份权发展。

（２）曼恩股份权作为我国晶圆新设计一站式业的龙头行业，似将面世人扩展到战略目标提供商。曼恩股份权融合Corporation该Corporation及磁性技术发展趋势向面世人提供者ＡＡＧ特别其产品及磁性技术需求量，设法面世人对特别其产品及磁性技术喷砂、实验者，并对充分利用曼恩股份权需求量的其产品进行交付，以拥护面世人发展。

（３）曼恩股份权必要交付面世人的其产品和磁性技术一站式：ａ、曼恩股份权对已釆转售的面世人其产品及特别一站式加大增转售力度；ｂ、对面世人已为但并未釆转售的其产品和磁性技术进行实验者，对基本上充分利用曼恩股份权新设计用到需求量的其产品进行交付；ｃ、对并早熟的其产品设法面世人进行喷砂和磁性技术升级，远超用到水平后进行釆转售。

（４）曼恩股份权设法面世人与曼恩股份权携手包含芯片所总Corporation、公测厂等确立战略目标携手父子关系由，打造出ＡＡＧ一站式业生态环境。

（５）拉锯确立例常的髙层分享功能和磁性技术科学家国际交流功能，一同讨论和修正战略目标携手方式及磁性技术携手斜向，定期国际交流协作十分困难和协调应用程序需求量。

曼恩股份权收纳要从事晶圆其产品新设计和产品销售该Corporation，是亚洲地区排名年位居的之中华人民共和国晶圆开发新设计，２０１７年５月初４日在天津证券交易交易所出乎意料纳斯达克，其晶圆分立器件和电源行政ＣＡ在分作市场很强强于的潜力，附属Corporation广州豪威信息技术香港）实际Corporation是亚洲地区年前三大ＡＭＡＲ三维传感器提供商之一。曼恩股份权是亚洲地区知名的提供者先进至少字成像新磁性技术的芯片开发新设计，其产品已经尤其引入消费品磁性和工业广泛应用。同时，曼恩股份权是国内收纳要晶圆其产品产品销售商之一，很强萌芽的磁性技术拥护一个团队、完善的供应链行政体系由及良好的零售商父子关系由。

根据曼恩股份权核定的２０２１年本年度分析报告，截至２０２１年１２月初３１日，曼恩股份权营业额为３２０．８０亿元，拥有者公共利益１６３．０４亿元，２０２１本年度中国工商银行２４１．０４亿元，下同４５．４６亿元，期之中保证金及保证金等价物结算７６．３０亿元。根据曼恩股份权核定的２０２２年周内分析报告，截至２０２２年３月初３１日，曼恩股份权营业额为３２３．０１亿元，拥有者公共利益１７２．０５亿元，２０２２年周内中国工商银行５５．３８亿元，下同８．８９亿元，期之中保证金及保证金等价物结算５９．６５亿元。因此，曼恩股份权属于大型行业。

根据《行政制度》第三章关于“战略目标金融市场”的明定，该战略目标金融市场作为与面世人兼营该Corporation很强战略目标携手父子关系由或一直携手收纳旨的大型行业或其所属行业，很强投效身于面世人本次面世战略目标港交所的申请人，不符《行政制度》第三十二条第（一）项的明定。

４、关联父子关系由

根据曼恩股份权出有的说明函并经核实，曼恩股份权与面世人、收纳IPO商彼此间不普遍存在关联父子关系由。

５、投效身于战略目标港交所的股票银行贷款来源

经核实曼恩股份权２０２１本年度美国证券交易交易委正职会和２０２２年周内分析报告，曼恩股份权的流动银行贷款足以构成其与面世人签字的股票两国政府的股票银行贷款总和。同时，根据曼恩股份权出有的尽力，其用于投效身于本次面世战略目标港交所的股票银行贷款为其自有银行贷款，且不符该银行贷款的投效资斜向。

６、意味著年缩及特别尽力

曼恩股份权尽力赢得本次港交所的Corporation股票持有年缩为自面世人首次公开场合面世并纳斯达克一经１２个月初。缩售期迟于后，曼恩股份权对获配股份权的九家一般来说之中华人民共和国人民银行和珠海证券交易交易所关于股份权九家的有关明定。

７、投效身于科创板子和上市公司子战略目标港交所可能

截至本分析报告出有日，曼恩股份权曾投效身于盛美晶圆设备（天津）股份权香港）实际Corporation（６８８０８２）首次公开场合面世Corporation股票并在科创板子纳斯达克之战略目标港交所，曼恩股份权母Corporation附属Corporation浙江曼恩股东投效资香港）实际Corporation曾投效身于恒玄信息技术（天津）股份权香港）实际Corporation（６８８６０８）、华润微磁性香港）实际Corporation（６８８３９６）首次公开场合面世并在科创板子纳斯达克之战略目标港交所，曼恩股份权母Corporation附属Corporation合肥韦豪晶圆磁性技术香港）实际Corporation曾投效身于广州成之恒润信息技术股份权香港）实际Corporation（６８８３２６）首次公开场合面世并在科创板子纳斯达克之战略目标港交所，曼恩股份权参股Corporation青岛聚源芯星股东投效资新Corporation行业（实际新Corporation）曾投效身于之中芯国际晶圆所制造香港）实际Corporation（６８８９８１）首次公开场合面世Corporation股票并在科创板子纳斯达克之战略目标港交所。

（下转A11版）

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